中國車用感測方案商 YFORE（映翰通旗下或相關技術體系）正式推出 ODMS（Occupant Detection and Monitoring System）艙內感測系統，劍指下一代座艙安全市場。此系統整合毫米波雷達、視覺感測與 AI 演算法，能即時偵測駕駛疲勞、注意力分散、兒童遺留、安全帶狀態與車內乘客體徵，瞄準歐盟 Euro NCAP 2025/2026 新版評測協議、中國 GB 44495/44496/44497 智慧聯網汽車安全標準所強制要求的 DMS（Driver Monitoring System）模組缺口。在全球新車強制搭載 DMS 的法規紅利下，YFORE 此舉代表中國本土 Tier 1 供應鏈試圖擺脫對博世（Bosch）、大陸集團（Continental）、Seeing Machines、Smart Eye 等歐美日廠商的依賴，正式切入年產值逾 30 億美元、2028 年上看 60 億美元的高速成長艙內感測藍海。
這場 ODMS 發表會背後，本質是「中歐標準之爭」與「成本敏感度戰役」的雙重角力。歐洲 Euro NCAP 已將 DMS 列為 2025 年起五星評等的必要條件，中國 GB 標準則於 2027 年全面落地，兩大市場的政策時間差形成約 18 至 24 個月的「技術空窗期」，YFORE 與其本土競爭對手（如海康威視汽車電子、大華股份、地平線機器人、華為車 BU）正試圖利用此空窗以低於國際大廠 30% 至 50% 的報價快速滲透中國自主品牌車廠（比亞迪、吉利、奇瑞、長城、理想、小鵬）。然而，核心矛盾在於：車規級毫米波雷達晶片（如 TI、Infineon、恩智浦的 77/79GHz SoC）仍高度依賴進口，中國本土雖有加特蘭微電子、矽力杰等替代方案，但在 AEC-Q100 車規認證、車廠 PPAP 流程上仍落後國際一至兩個世代。這意味著 YFORE 的「國產替代」敘事，在最關鍵的雷達 SoC 環節仍是「中國封裝、進口心臟」，一旦美中科技禁令升級，整條供應鏈將面臨斷鏈風險。最大受益者短期內是 YFORE 等系統整合商，中期則是掌握車規雷達晶片話語權的歐美 IDM 廠，長期看則取決於中國本土 RF CMOS 製程能否在 2026 至 2028 年間實現真正量產突破。
回顧 2018 年 Tesla 因 Apple Watch 韌體鎖定事件引發車用娛樂系統晶片荒、2021 年全球車用 MCU 缺貨潮、2023 年 Bosch 將 DMS 列為歐系車標配的三次產業轉折，可清晰看見「法規驅動＋中國成本碾壓」雙引擎正加速重塑艙內感測市場格局。未來 36 個月將出現三種情境：第一，基準情境（機率 50%）：YFORE 等中國系統商以低價策略拿下中國自主品牌 40% 至 50% 市佔，並透過東南亞（泰國、印尼、馬來西亞）整車出口管道外溢至右駕市場，歐美大廠退守中高階與豪華品牌版圖，整體市場規模於 2027 年突破 70 億美元。第二，地緣脫鉤情境（機率 30%）：美國將車規毫米波雷達晶片納入新一輪對中出口管制實體清單，中國本土 RF 製程無法即時銜接，YFORE 出貨動能腰斬，反觀 Infineon、TI、NXP 在中國市場毛利率提升至 55% 至 60%，中國 DMS 國產化進度延後 18 至 24 個月。第三，技術典範轉移情境（機率 20%）：艙內 4D 成像雷達成本於 2026 至 2027 年跌破 50 美元關卡，單一感測器即可同時完成艙外 ADAS 與艙內 DMS 功能，傳統分離式架構被顛覆，純視覺方案（如 Mobileye EyeQ6、地平線 J6）廠商面臨邊緣化風險，YFORE 必須在 12 個月內決定是否跨入 4D 成像雷達自研，否則將在 2028 年後喪失競爭護城河。最具前瞻性的觀察指標是：YFORE 與加特蘭微電子、矽力杰、寒武紀是否簽訂 2026 年起的雷達 SoC 長約，此一訊號將決定上述三情境的實際演化路徑。
最高優先級戰略建議（按行動優先順序排列）：(1) 對車用 Tier 1 採購決策者：應立即啟動「中歐雙軌驗證計畫」，同步評估 YFORE、博世、Smart Eye 三家方案，預留 12 個月以上的 A 樣、B 樣 PPAP 認證期，避免 2027 年 GB 標準落地時被迫倉促切換。(2) 對車規晶片廠商：建議在 2025 年底前完成 77/79GHz RF CMOS 製程的車規驗證（AEC-Q100 Grade 1），並與中國整車廠簽訂戰略供應協議，以對沖地緣脫鉤風險。(3) 對投資組合管理人：艙內感測主題應以「晶片＋模組＋演算法」三層結構配置，晶片層重防禦（Infineon、TI）、模組層重成長（中國本土 Tier 1）、演算法層重顛覆（4D 成像雷達新創），避免單押一條技術路線。(4) 對政策制定者：應儘速明確艙內數據的蒐集邊界與在地化儲存要求，避免 2026 至 2027 年間出現類似歐盟 GDPR 對 Microsoft、Meta 的鉅額罰款衝擊國內車廠海外布局。(5) 對求職者與學生：艙內感測領域的「多模態融合演算法工程師」與「車規 AI 編譯優化專家」薪資溢價已達 40% 至 60%，是當前汽車電子職涯最高性價比的轉型方向。
01 起因觸發：Euro NCAP 2025 與中國 GB 44495 雙重法規紅利，DMS 從選配升級為強制標配
02 一階傳導：中國本土 Tier 1（YFORE、海康、大華）以低價 30%-50% 搶攻自主品牌車廠訂單
03 二階擴散：歐美 IDM（Infineon、TI、NXP）77/79GHz 雷達晶片需求暴增，毛利率結構性上修
04 三階擴散：東南亞（右駕市場）整車出口成為中國 DMS 模組外溢的第二戰場
05 宏觀終局：地緣脫鉤情境下，車規 RF CMOS 製程自主化成為中美科技戰新焦點