Armstrong Economics 於 2025 年 9 月推出三場收費線上研討會，藉由「Economic Confidence Model（經濟信心模型，ECM）」與「Monetary Crisis Cycle（貨幣危機循環）」兩大核心命題，精準切入當前全球總經、貨幣、外匯、主權債務與地緣政治的同步失序。首場於 9 月 15 日由 Martin Armstrong 本人主講 ECM 基礎，揭櫫「週期性轉折點」如何串聯看似無關的全球事件。
第二場於 9 月 16 日聚焦「貨幣危機循環」，剖析政府公債與法幣信心鬆動時的歷史劇本與未來路徑。第三場 9 月 18 至 19 日為進階實戰課程，專門探討「Reversals（反轉點）」與「Arrays（陣列）」的實務應用，鎖定交易員與機構投資人。
這套源自 1977 年普林斯頓經濟研究所、橫跨羅馬帝國以來 3,000 年危機資料庫的電腦模型，長年被避險基金、主權基金視為另類決策依據。本次選在九月密集開課，明顯反映 Armstrong 內部模型已對未來 12 至 24 個月發出高度警示訊號，促使機構端加速汲取其方法論以應對即將到來的市場巨變。
表面上這是一場付費教學活動，實質上卻是 Armstrong 集團在「總經典範轉移」前夕的大規模商業變現與話語權擴張行動，背後存在三重深層利益博弈：
最大受益者無疑是 Armstrong 集團本身——透過危機敘事強化產品溢價能力；次要受益者則是具備資源參與付費研討的機構投資人與避險基金經理人，他們得以在主流資訊之外取得另類決策視角。
戰略貿易流向與供應鏈依賴度
HS 8507資料來源：UN Comtrade 聯合國商品貿易統計庫 · 全球市場規模 $1,300 億美元 / 年 (複合成長率 >24%)
回顧歷史，自 1971 年布雷頓森林體系瓦解以來，全球貨幣體系歷經多次重大週期：1980 年代美元高利率循環、1997 年亞洲金融風暴、2008 年全球信貸危機、2012 年歐債危機，以及 2020 年疫情量化寬鬆。Armstrong 模型在這些歷史轉折前夕多次顯示高度訊號一致性，這也是為何本次九月課程選在此刻密集舉辦。基於當前全球總經、地緣與貨幣政策的多重同步失序，我推演以下三種情境：
無論何種情境，Armstrong 此次密集開課都意味著「替代情報分析」已從邊緣走向主流，機構投資人將更重視非傳統方法論的整合應用。
面對 Armstrong 模型所暗示的全球總經典範轉移，無論你是否認同其週期理論，其開課時機本身已構成重要的市場情緒指標。具體戰略建議如下：
01 起因觸發：Armstrong 集團選在全球總經同步失序時機密集開課，鎖定高付費意願的避險基金與主權基金客群
02 一階傳導：付費學員取得「內部圈層」方法論，開始大規模資產配置再平衡，黃金與非美元資產需求升溫
03 二階擴散：替代金融分析敘事擴散至華爾街主流圈，主流投行開始整合週期模型於客戶報告
04 宏觀終局：當替代分析成為共識，金融市場進入「反射性自我實現」狀態，加速法幣信心體系重構進程
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10Y-2Y 美國公債殖利率利差
全球總體經濟衰退與降息週期的頭號先行指標。利差倒掛修復通常伴隨經濟週期重大轉折。 當前數值反映全球資本與供應鏈成本正處於關鍵拐點，對本情報涉及實體的資產定價與營運策略具備直接外溢影響。